Вистава переносить дію на етнофестиваль  у Карпатах та підсилює перепетії п’єси музикою гурту «Лівінстон».

На гірській полонині молодий пастух Іван залишається один і у цьому віддаленому від людей місці він поринає у  містичний світ гір. 

Основна сюжетна лінія розповідає про закоханість Івана в гірську красуню Мавку попри заручини сільською дівчиною Марійкою. Іван не приймає буденне і нецікаве життя серед людей і мріє залишитися в лісі. 

Цієї ночі на полонині герої зустрінуться з таємничими силами природи та своїми внутрішніми демонами. Глядачів запрошують зазирнути в глибини людської душі та роздумати про життєві цінності та сенси.