Голодний Лис знаходить гніздо Дрозда з маленькими пташенятами. Він погрожує з’їсти їх, якщо птах не служитиме йому та не добуватиме їжі. Щоб урятувати своїх дітей, Дрозд змушений погодитися.
Відтоді пташка носить Лисові харчі: підслуховує, підглядає, вигадує способи, як перехитрити людей і здобути щось поживне для хижака. Лис швидко звикає до легкого життя й стає ще нахабнішим. Але Дрозд не забуває про образу й чекає слушної нагоди.

За мотивами казки Івана Франка

Авторка інсценізації та режисерка – Ольга Гнатюк, художник-постановник – Ігор Підручний, композитор – Віталій Маник.