Дія відбувається в США наприкінці двадцятих років під час сухого закону. Двоє друзів-музикантів, саксофоніст Джо й контрабасист Джері, перебувають у скрутному фінансовому становищі й шукають роботу. Їм трапляються дві вакансії в джаз-ансамблі на період виступів у Флориді, однак ансамбль жіночий.

У виставі наявні сцени з використанням стробоскопічного ефекту та звуками вибухів, що можуть викликати реакцію у людей з підвищеною чутливістю.